Bilbo Beutlin erfährt durch das ‚Auenländer Wochenblatt‘ vom schicksalhaften Tod seines entfernten Vetters Drogo und dessen Frau Primula. Einige Zeit später erhält er einen Brief von seinem Vetter Dudo, der Drogos Bruder war.

Tauriel findet nach Kílis Tod unerwartet Trost und Geborgenheit bei der Person, von der sie es am wenigsten erwartet hätte - ihrem König.