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In Lyndelby, einem verborgenen Dorf am Fuße des Nebelgebirges, beginnt der Frühling zu früh – und das Leben fließt nicht mehr, wie es soll. Die junge Tildafern Nasslaub spürt das leise Unbehagen in der Erde, hört das Verstummen der alten Lieder und macht sich auf eine Reise, flussaufwärts, dem Ursprung nach.
Was sie findet, sind mehr als Rätsel in Nebel und Moos – es sind vergessene Pfade, sprechende Stille, ein Zauberer mit Federn im Bart, und eine Wellenfrau, die in Liedern lebt.
Dies ist die Geschichte eines alten Liedes, das wiedergefunden werden will. Und eines kleinen Herzens, das groß genug ist, es zu singen.
Éowyn lebt sorgenfrei in Ithilien, bis sie eines Tages Besuch von einem merkwürdigen Boten bekommt, welcher sie zu dem geheimnisvollen Ort Malrond mitnehmen will, an dem sich ihr wahres Schicksal erfüllen soll. Éowyn zögert zu Recht, doch damit beschwört sie großes Unheil über Mittelerde herauf...
Faramir bekommt zum Geburtstag von seinem Schwager Éomer ein wertvolles Schwert unbekannter Herkunft geschenkt. Seine Begeisterung für die schöne Waffe schwindet, als sich bald merkwürdige Dinge in den Emyn Arnen ereignen...
Hör nur, wie draußen der Wind singt und siehe, wie der Frost sich unwirklich schimmernd auf das Gras legt. Fühlst du seine Kälte? Fühlst das Schneiden des Windes? Nein, denn wir sitzen zusammen in der Halle der Geschichten, ein warmes Feuer brennt im Kamin und wir warten gespannt darauf, dass der Wanderer zu erzählen beginnt. Er kennt die Kälte des Frostes und den Biss des Windes, doch besser noch ihre Weite und ihre Schönheit. Komm, setz dich und lausche mit uns seiner Geschichte.
Dreizehn Jahre nach dem Ringkrieg herrscht Frieden in Gondor. Bis eines Tages ein tödlich verwundeter Elb in Emyn Arnen auftaucht, der auf dem Sterbebett behauptet, Mittelerde würde alsbald von einer neuen Dunkelheit überzogen werden. Faramir benachrichtigt daraufhin seine Freunde Aragorn und Legolas ...
In Emyn Arnen findet ein großes Fest zur Wintersonnenwende statt. Auch die Könige von Gondor und Rohan sind eingeladen. Unterdessen zieht ein junges Paar aus Harad durch das winterliche Ithilien. Auf der Suche nach einer Unterkunft werden die beiden Südländer immer wieder abgewiesen. Ihre letzte Hoffnung ist das Fürstenhaus ...