Wir erfahren unter anderem, wie Lobelia Sackheim-Beutlin das Herz von Otho gewann, dass bei Juweline und Pippin Liebe ganz eindeutig durch den Magen geht, und wieso das halbe Auenland sich entsetzt an den Kopf fasste, als Merry und Estella beschlossen zu heiraten...
Frodo träumt von einer Nacht im Fluss, Folco Gutleib erkennt, wann er verloren hat, Lily weiß, was auch sie verlieren wird, und eine alte Frau erinnert sich. In einem Drabble für Lily-the-Hobbit sehen wir das Mittsommerfest, an dem Frodo und Lily das erste Mal seit der Besetzung des Auenlandes wieder miteinander tanzen, durch Rosies Augen, und in 'Traum' zeigt sich eine erste Vorahnung des endgültigen Abschiedes.