Kurze Vignetten, in denen die Zwerge über Gandalfs Wahl des Meisterdiebs nachdenken.

Im Herzen des Bühls, in dem Beutelsend liegt, verbirgt sich ein uralter Schatz, der über die Zeitalter hinweg in Vergessenheit geriet und durch Zufall entdeckt wird.

Frodo beginnt, die Gedanken der Träger der drei Elbenringe zu spüren. Als bei einem Unfall Pippin und Elladan verletzt werden und Frodo und Merry mit Saruman und Gríma in eine Falle geraten, wird diese neue Fähigkeit helfen oder schaden?