3434, Zweites Zeitalter: Als Oropher, König der Waldelben, sich dem Letzten Bündnis gegen Sauron anschließt, überschatten dunkle Vorahnungen das bis dahin unbeschwerte Leben seines Sohnes Thranduil. Dennoch zieht das Waldlandvolk tapfer und aller Widrigkeiten zum Trotz gegen den schier unbesiegbaren Feind - doch ausgerechnet dort, am Rande des Schattenlandes, begeht der stolze Oropher einen folgenschweren Fehler, der nicht nur Thranduils Schicksal  für immer verändert ...