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Wie es sich für Zwerge und Elben gehört, können sich Kíli und Tauriel zu Beginn ihrer Bekanntschaft nicht besonders gut leiden. Doch wenn man ständig miteinander zu tun hat, muss man sich irgendwie zusammenraufen ... Der Versuch einer glaubwürdigen, canontreuen Zwerg-Elbin-Romanze.
Ob es gut gehen kann, wenn man versucht, einer anderen Rasse nachzueifern? Zwei Geschichten mit zwei Elbinnen, wie sie unterschiedlicher nicht ausgehen können...
Tauriel findet nach Kílis Tod unerwartet Trost und Geborgenheit bei der Person, von der sie es am wenigsten erwartet hätte - ihrem König.