(Vor der Zerstörung der Bäume und der Erschaffung der Silmaril:) Fingolfin stößt bei einem Spaziergang auf etwas, was böse Vorahnungen weckt, doch fürs Erste kann er die einzigen Tränen in Valinor trocknen.

Fingolfin möchte sich aus Verantwortungsbewusstsein den Noldor anschließen, als sie Feanor nach Mittelerde folgen, doch seine Frau will ihn davon abhalten.

Das Leben Celeborns in Doriath seit dem Zeitalter der Sterne. Das nicht einfache Leben der Doriathrim erfährt durch die Ankunft der Verwandten aus Valinor Veränderungen, die für viele bedeutsam sind.