Zwei Freunde werden von Schicksal gezwungen, eine folgenschwere Entscheidung zu treffen.

Elrohir mobilisiert seinen Bruder, um Arwens Liebe zu Aragorn ein wenig auf die Sprünge zu helfen ...

Elrond erinnert sich an ein Ereignis seines Lebens, das sein Schicksal bestimmt hat.

Haldir reitet als Bote in den Süden, wird jedoch von Haradrim gefangen und als Sklave verkauft. Er hat Glück im Unglück, doch was wird ihn erwarten?

(Vor der Zerstörung der Bäume und der Erschaffung der Silmaril:) Fingolfin stößt bei einem Spaziergang auf etwas, was böse Vorahnungen weckt, doch fürs Erste kann er die einzigen Tränen in Valinor trocknen.

Drei Sekunden, die das Schicksal der Noldor bestimmen und ein Herz brechen lassen.

Feanors Pläne lassen seine Familie in Trümmer zerfallen und Nerdanel bleibt allein zurück. Die letzte Hoffnung, die sie hatte, wird zerstört. Auch die Zwillinge will er ihr nehmen.

Legolas ist mit den Gefährten in Lórien, doch er findet keinen Schlaf. Er wird von seinen Gedanken gefangengehalten, Gedanken an eine vergangene Nacht und an einen Freund ...

Legolas findet in Lothlórien keine Ruhe, weil er über Gimli nachdenkt.

Glorfindel hat auf dem Weg nach Düsterwald eine merkwürdige Begegnung ...