Galadriel steht vor der Aufgabe, jemanden zu heilen, der ihr am Herzen liegt.

Aragorn und Gandalf unterhalten sich vor dem Tag, an dem Elronds Rat stattfinden wird, über das Schicksal, das ihnen allen bevorsteht.

Die Zwillinge, Lindir und Glorfindel ziehen ins Nebelgebirge um Orks zu jagen und treffen dort auf einen alten Freund in Schwierigkeiten.

Eines späten Abends bringt Gandalf einen schwerkranken Waldläufer in die nächstgelegene Zuflucht, Beutelsend, da er weiß, dass Bilbo gegen diese Krankheit immun ist - aber Gandalf weiß nicht, dass dort jetzt ein Twienager lebt. Ein AU-Blick auf Frodos frühes Leben mit Bilbo; wie er Gandalf kennenlernte; und die "zufällige Begegnung", die Aragorns Engagement für den Schutz des Auenlandes inspirierte.

Die Konfrontation mit dem Mund Saurons an der Schwarzen Pforte beeinflusst die Anwesenden auf unterschiedliche, aber eindringliche Weise.

Frodos Verzweiflung angesichts seines vermeintlichen Versagens am Schicksalsberg wird mit einer Wucht und Intensität geschildert, die fast wehtut... hier sieht man jemandem ins Herz, der buchstäblich nicht mehr weiter weiß.

"Es ist ein langer Weg nach Minas Tirith, es ist ein langer Weg..." Vor allem, wenn einem die Nazgûl auf den Fersen sind. Faramirs Gedanken während des Rückzugs aus Osgiliath.

In Doriath trifft sie Melian und weint als sie begreift, was sie abgelehnt hat.

Also werden wir den Kampf, den wir begonnen haben, fortführen – im Herz der Welt, welches ihr höchster Gipfel ist ...