Drei Jahre nach dem Ringkrieg: in Minas Tirith bricht nach dem Besuch einer Abordnung aus Haradwaith eine tödliche Seuche aus. Faramir wird in der Stadt gebraucht. Er schickt seine Familie zum Schutz nach Dol Amroth. Doch dann wird er selbst krank.

Das Verhältnis zwischen Éowyn und Arwen ist getrübt: die Königin weist die Freundschaft der ehemaligen Schildmaid zurück und schließt sie auch vom Palastleben aus. Arwen ist eifersüchtig auf Éowyn, die einst ihren geliebten Gemahl begehrte. Im Laufe der Zeit verhärten sich die Fronten und durch eine unglückliche Verkettung von Ereignissen und Missverständnissen gerät die Ehe des Truchseß-Paares in eine tiefe Krise...

Nach drei Jahren Ehe hält es Éowyn nicht mehr bei Faramir aus. Der Truchseß ist vielbeschäftigt und erübrigt kaum Zeit für sie. Die junge Fürstin beschließt, Emyn Arnen für immer zu verlassen. Verzweifelt begibt sich Faramir auf die Suche nach ihr. Aber es gibt noch Jemanden, der die ehemalige Schildmaid zu suchen beginnt...

Vier kleine Geschichten, die etwas weihnachtlich angehaucht sind. Hauptpersonen sind zunächst die Gondor-Brüder, später noch Denethor, Finduilas, Éowyn und Elboron. Dieses Mal geht es um die inzwischen erwachsenen Brüder Boromir und Faramir.

In Gondor begeht man das sogenannte „Julfest“, das Fest der Wintersonnenwende. Zu diesem Fest hat König Elessar alle seine Freunde eingeladen. Eine Gelegenheit für den schüchternen Faramir, endlich Éowyn wieder zu sehen, welcher er immer noch nicht seine Liebe gestanden hat ...

Dreizehn Jahre nach dem Ringkrieg herrscht Frieden in Gondor. Bis eines Tages ein tödlich verwundeter Elb in Emyn Arnen auftaucht, der auf dem Sterbebett behauptet, Mittelerde würde alsbald von einer neuen Dunkelheit überzogen werden. Faramir benachrichtigt daraufhin seine Freunde Aragorn und Legolas ...

In Emyn Arnen findet ein großes Fest zur Wintersonnenwende statt. Auch die Könige von Gondor und Rohan sind eingeladen. Unterdessen zieht ein junges Paar aus Harad durch das winterliche Ithilien. Auf der Suche nach einer Unterkunft werden die beiden Südländer immer wieder abgewiesen. Ihre letzte Hoffnung ist das Fürstenhaus ...

Sarumans Schwester kehrt nach dem Ringkrieg in das zerstörte Isengard zurück und schwört fürchterliche Rache.

Der kleine Elboron möchte gerne eine Gute-Nacht-Geschichte von seinem Vater hören. Dieser erzählt ihm schließlich von zwei Jungen, die etwas Wundersames mit einer roten Zipfelmütze erlebten ...