Merry wartet verzweifelt darauf, dass Frodo in Ithilien erwacht, und versucht zu beten.

Dies ist die Geschichte von Bilbos und Frodos allererster Begegnung.

Bilbo reist nach Bockland, um seinen jungen Neffen Frodo zu adoptieren - aber weder die zahlreiche Verwandtschaft noch der Junge selbst sind von dieser Idee angetan, denn Bilbo gilt in nicht nur einer Hinsicht als seltsam, ja, sogar als „abartig“. Je länger Bilbo im Brandyschloss bleibt, desto mehr Dinge erfährt er über seine Verwandten, die ihm gar nicht gefallen. Und plötzlich stößt er auf ein verstörendes Geheimnis, das den geliebten Neffen betrifft, den er so gerne zu sich nehmen möchte... Vorsicht - vor allem in den späteren Kapiteln nichts für schwache Nerven!

Zu sehen, wie ein anderer leidet, und ihm nicht helfen zu können, ist eine Qual für sich.

Eine Erzählung, die am Tag der Beerdigung von Frodos Eltern spielt. Was kann Bilbo für seinen trauernden Vetter/Neffen tun, der den von verschiedenen Verwandten angebotenen Trost hartnäckig ablehnt?

Es sind viele Hände, die Frodo bei seiner Aufgabe helfen.

Diese Geschichte spielt in Moria, zu der Zeit, als Balin mit anderen Zwergen versucht, das verlorene Khazad-Dûm zurückzuerobern. Aber der Versuch ist zum Scheitern verurteilt, und nach Balins Tod sehen seine Gefährten ihrem eigenen Ende ins Auge ...

Das kommt davon, wenn man jemandem einen Gefallen tun will - weil Pippin, halbwüchsiger Sohn des Thain, sich angeboten hat, für die Hirten den Dienst zu übernehmen, damit die das Jufest endlich einmal in den Groß-Smials zusammen mit ihren Familien feiern können, findet er sich am ersten Jultag allein auf einer eisekalten Weide wieder, zusammen mit einer Herde todlangweiliger Schafe. Jede Chance auf ein anständiges Jul für Pippin ist dahin - oder doch nicht?

Die Konfrontation mit dem Mund Saurons an der Schwarzen Pforte beeinflusst die Anwesenden auf unterschiedliche, aber eindringliche Weise.

Sam und Frodo begegnen Eowyn zum ersten Mal, und jeder reagiert auf seine Weise auf sie.

Nach dem Ringkrieg kommt Eowyn zu der schmerzlichen Erkenntnis, dass die Wunden ihres Herzens nicht dadurch geheilt werden können, dass sie in den Käfig zurückkehrt, wie vergoldet er auch sein mag und wie sehr sie ihren Herrn auch liebt. Vier Jahre und Hunderte von Meilen später holt ihre Vergangenheit sie in mehr als einer Hinsicht ein.

Aragorn und Arwen sind verheiratet, und alles, wofür sie gekämpft haben, gehört ihnen - aber die große Liebe hat oft einen hohen Preis.

Der Wirt des „Tänzelnden Ponys" in Bree hat den Gang der Geschichte nie so ganz begriffen; nur den Ärger, den es mit den Schurken im Auenland gab, hat er richtig mitbekommen. Um so verblüffter ist er, als tatsächlich ein neuer König in Bree auftaucht (dass es den wirklich gibt, hatte er nicht so recht glauben wollen).Und er kennt ihn auch noch...

Ein reisender Musiker erinnert sich an einen denkwürdigen Kuss in Edoras.

Das Jahr 1420 war noch jahrelang als eine wunderbare Zeit bekannt, aber was ist mit 1421? Für Rosie, Sam, Frodo und Elanor ist es ein Jahr der Abschlüsse, der Anfänge und des Erzählens von bittersüßen Geschichten.

Eines Morgens erwacht Frodo und begreift, dass ein weiterer Winter gekommen und wieder gegangen ist. Es ist an keiner Krankheit gestorben und hat auch keinen Hunger gelitten, also muss er daran gedacht haben, eine Jacke überzuziehen und Essen zu kaufen. Er schreibt alles nieder, woran er sich erinnern kann, und fragt sich, was er wohl vergessen hat. Es ist eigenartig, etwas zu vermissen, wenn man sich nicht mehr ins Gedächtnis rufen kann, wie alles angefangen hat.

Sechzehn Jahre ist es jetzt her, sechzehn Jahre, in denen Sam nicht vergessen kann, wie Gollum ausgesehen hat, bevor er starb. Er hat diese Kreatur gehasst, das ist sicher genug, aber diesen Tod hätte Sam nicht einmal Sauron selbst gewünscht. Und dann hatte Frodo auf den Ring hinabgeschaut, der an seinem Finger glühte; deutlich sichtbar wie ein Feuer in der Finsternis.

Fortsetzung zu 'Opus'. Merry und Pippin versuchen beide, auf ihre persönliche Weise mit dem Verlust ihres geliebten Vetters zurechtzukommen...

Fortsetzung zu 'Verstreute Blätter'. Frodo begreift zunehmend, dass es Zeit für ihn wird das Auenland zu verlassen, um jenen, die er liebt, keinen Kummer mehr zu bescheren.

Fortsetzung zu 'Harthad Uluithiad'. Die tragische Gedankenwelt eines Besessenen, der in einem schmerzhaften Prozess zu der furchtbaren Erkenntnis kommt, dass er alles, aber auch wirklich alles verloren hat...