Boromir kehrt nach Minas Tirith zurück.

Arwen vermisst Aragorn so sehr, dass Elrond durch ihr Verhalten zutiefst besorgt ist.

Das Schicksal hatte Galadriel und Celeborn nicht bestimmt die Unsterblichen Lande gemeinsam zu betreten.

Elronds Gedanken, während er Arwen einsam und unglücklich auf der Brücke sieht.

Galadriel (Artanis) träumt von etwas längst Vergangenem, dessen sie sich lieber nicht erinnern würde.

Pippin grübelt über die Vergangenheit und trifft jemanden, von dem er niemals glaubte, ihn wieder zu sehen.

Ein Einblick in Aragorns Kindheit durch die Augen seiner Mutter.

Bilbo reist nach Bockland, um seinen jungen Neffen Frodo zu adoptieren - aber weder die zahlreiche Verwandtschaft noch der Junge selbst sind von dieser Idee angetan, denn Bilbo gilt in nicht nur einer Hinsicht als seltsam, ja, sogar als „abartig“. Je länger Bilbo im Brandyschloss bleibt, desto mehr Dinge erfährt er über seine Verwandten, die ihm gar nicht gefallen. Und plötzlich stößt er auf ein verstörendes Geheimnis, das den geliebten Neffen betrifft, den er so gerne zu sich nehmen möchte... Vorsicht - vor allem in den späteren Kapiteln nichts für schwache Nerven!

Manwë war von Anfang an dabei.

Am Jahrestag von Frodos Abreise in die Unsterblichen Lande ging Merry zu den Grauen Anfurten und traf dort jemanden, den er nicht erwartet hatte.

Eines Morgens erwacht Frodo und begreift, dass ein weiterer Winter gekommen und wieder gegangen ist. Es ist an keiner Krankheit gestorben und hat auch keinen Hunger gelitten, also muss er daran gedacht haben, eine Jacke überzuziehen und Essen zu kaufen. Er schreibt alles nieder, woran er sich erinnern kann, und fragt sich, was er wohl vergessen hat. Es ist eigenartig, etwas zu vermissen, wenn man sich nicht mehr ins Gedächtnis rufen kann, wie alles angefangen hat.

Sechzehn Jahre ist es jetzt her, sechzehn Jahre, in denen Sam nicht vergessen kann, wie Gollum ausgesehen hat, bevor er starb. Er hat diese Kreatur gehasst, das ist sicher genug, aber diesen Tod hätte Sam nicht einmal Sauron selbst gewünscht. Und dann hatte Frodo auf den Ring hinabgeschaut, der an seinem Finger glühte; deutlich sichtbar wie ein Feuer in der Finsternis.

Rosie nimmt ein Geschenk und ein Geheimnis an, das ihr das Herz brechen könnte.

Fortsetzung zu 'Opus'. Merry und Pippin versuchen beide, auf ihre persönliche Weise mit dem Verlust ihres geliebten Vetters zurechtzukommen...

Fortsetzung zu 'Verstreute Blätter'. Frodo begreift zunehmend, dass es Zeit für ihn wird das Auenland zu verlassen, um jenen, die er liebt, keinen Kummer mehr zu bescheren.

Fortsetzung zu 'Bronwe athan Harthad'. Frodo kehrt von seinem Gespräch mit Gandalf und Aragorn in das Haus der Hobbits in Minas Tirith zurück; Pippin, Merry, Sam und nicht zuletzt Frodo selbst müssen sich dem Gedanken stellen, dass es vielleicht Dinge gibt, die nicht einmal die Zeit heilt...

Frodos Verzweiflung angesichts seines vermeintlichen Versagens am Schicksalsberg wird mit einer Wucht und Intensität geschildert, die fast wehtut... hier sieht man jemandem ins Herz, der buchstäblich nicht mehr weiter weiß.

Faramir und Denethor warten auf Nachricht von Boromir, und Faramir träumt von Wasser.

Finduilas, Ehefrau von Denethor, dem Truchsess von Gondor und Mutter seiner beiden Söhne, sieht den Flug der Möwen und sehnt sich zurück ans Meer...

Der Untergang der Zwerge im Schatten von Moria.