Frodo feiert sein erstes Samhain in Beutelsend, doch so richtig mag er sich nicht auf das Fest freuen. Kann Bilbo ihn noch rechtzeitig umstimmen?

Aragorn, Frodo und Bilbo diskutieren über ein seltenes himmlisches Ereignis.

Im Herzen des Bühls, in dem Beutelsend liegt, verbirgt sich ein uralter Schatz, der über die Zeitalter hinweg in Vergessenheit geriet und durch Zufall entdeckt wird.

Eines späten Abends bringt Gandalf einen schwerkranken Waldläufer in die nächstgelegene Zuflucht, Beutelsend, da er weiß, dass Bilbo gegen diese Krankheit immun ist - aber Gandalf weiß nicht, dass dort jetzt ein Twienager lebt. Ein AU-Blick auf Frodos frühes Leben mit Bilbo; wie er Gandalf kennenlernte; und die "zufällige Begegnung", die Aragorns Engagement für den Schutz des Auenlandes inspirierte.

Bilbo Beutlin erfährt durch das ‚Auenländer Wochenblatt‘ vom schicksalhaften Tod seines entfernten Vetters Drogo und dessen Frau Primula. Einige Zeit später erhält er einen Brief von seinem Vetter Dudo, der Drogos Bruder war.

Wie kamen die Gamdschies dazu, im Beutelhaldenweg Nummer 3 zu wohnen?

Der vierjährige Frodo besucht mit seinen Eltern kurz vor Allerheiligen Beutelsend.

Dies ist die Geschichte von Bilbos und Frodos allererster Begegnung.

Bilbo reist nach Bockland, um seinen jungen Neffen Frodo zu adoptieren - aber weder die zahlreiche Verwandtschaft noch der Junge selbst sind von dieser Idee angetan, denn Bilbo gilt in nicht nur einer Hinsicht als seltsam, ja, sogar als „abartig“. Je länger Bilbo im Brandyschloss bleibt, desto mehr Dinge erfährt er über seine Verwandten, die ihm gar nicht gefallen. Und plötzlich stößt er auf ein verstörendes Geheimnis, das den geliebten Neffen betrifft, den er so gerne zu sich nehmen möchte... Vorsicht - vor allem in den späteren Kapiteln nichts für schwache Nerven!

Eine Erzählung, die am Tag der Beerdigung von Frodos Eltern spielt. Was kann Bilbo für seinen trauernden Vetter/Neffen tun, der den von verschiedenen Verwandten angebotenen Trost hartnäckig ablehnt?