Bilbo Beutlin erfährt durch das ‚Auenländer Wochenblatt‘ vom schicksalhaften Tod seines entfernten Vetters Drogo und dessen Frau Primula. Einige Zeit später erhält er einen Brief von seinem Vetter Dudo, der Drogos Bruder war.

Fortsetzung von „Lebendig begraben“: Zwanzig Jahre nach den
schrecklichen Entführungen von Faramir und Éowyn scheint das Leben des
Fürstenpaares in ruhigen Bahnen zu verlaufen. Doch der Schein trügt.
Morwen, die Tochter von Éowyn und Túrin, lernt ihre Tante Glóredhel
kennen und das Unglück nimmt seinen Lauf ...

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Auf dem Weg nach Esteldín muss sich Aragorn durch einen Schneesturm kämpfen.

Thorin nimmt seine beiden Neffen erstmals auf eine Jagd mit in den winterlichen Wald.

Faramir und Éowyn sind seit einerhalb Jahren verheiratet. Die Ehe ist aber nicht glücklich. Faramir glaubt, dass ihn die Schildmaid Rohans nicht aus Liebe geheiratet hat. Als Éowyn gegen seinen Willen mit dem Heer Gondors in den Krieg zieht, lernt Faramir Halbarads Tochter Nimriel kennen...

Drei Jahre nach dem Ringkrieg: in Minas Tirith bricht nach dem Besuch einer Abordnung aus Haradwaith eine tödliche Seuche aus. Faramir wird in der Stadt gebraucht. Er schickt seine Familie zum Schutz nach Dol Amroth. Doch dann wird er selbst krank.

(Jahreszeiten im Breeland: Frühling) Mit einem verwundeten Kameraden im Schlepptau stolpert Aragorn an einem regennassen Abend nach Stadel.

Die Belagerung von Minas Tirith hat begonnen. In den Häusern der Heilung hängen sechs Leben davon ab, ob ein Junge namens Bergil, Beregonds Sohn, eine kleine Blume aus dem ersten Festungsring retten kann ...


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3434, Zweites Zeitalter: Als Oropher, König der Waldelben, sich dem Letzten Bündnis gegen Sauron anschließt, überschatten dunkle Vorahnungen das bis dahin unbeschwerte Leben seines Sohnes Thranduil. Dennoch zieht das Waldlandvolk tapfer und aller Widrigkeiten zum Trotz gegen den schier unbesiegbaren Feind - doch ausgerechnet dort, am Rande des Schattenlandes, begeht der stolze Oropher einen folgenschweren Fehler, der nicht nur Thranduils Schicksal  für immer verändert ... 

Hör nur, wie draußen der Wind singt und siehe, wie der Frost sich unwirklich schimmernd auf das Gras legt. Fühlst du seine Kälte? Fühlst das Schneiden des Windes? Nein, denn wir sitzen zusammen in der Halle der Geschichten, ein warmes Feuer brennt im Kamin und wir warten gespannt darauf, dass der Wanderer zu erzählen beginnt. Er kennt die Kälte des Frostes und den Biss des Windes, doch besser noch ihre Weite und ihre Schönheit. Komm, setz dich und lausche mit uns seiner Geschichte. 

In Emyn Arnen findet ein großes Fest zur Wintersonnenwende statt. Auch die Könige von Gondor und Rohan sind eingeladen. Unterdessen zieht ein junges Paar aus Harad durch das winterliche Ithilien. Auf der Suche nach einer Unterkunft werden die beiden Südländer immer wieder abgewiesen. Ihre letzte Hoffnung ist das Fürstenhaus ...

Celebríans Abschied von Mittelerde.

Gedanken und Gefühle einer gewissen Hochelbe.

(Jahreszeiten im Breeland: Winter) In einer bitterkalten Nacht in Bree denkt Aragorn über eines seiner vielen Geheimnisse nach.

Es geht um die Gedanken und Gefühle der Bewohner von Imladris kurz nach Celebrians Abreise.

Boromir und Faramir, nach der Schlacht um die Brücke von Osgiliath.

Galadriel sehnt sich danach Mutter zu werden.

Eines späten Abends bringt Gandalf einen schwerkranken Waldläufer in die nächstgelegene Zuflucht, Beutelsend, da er weiß, dass Bilbo gegen diese Krankheit immun ist - aber Gandalf weiß nicht, dass dort jetzt ein Twienager lebt. Ein AU-Blick auf Frodos frühes Leben mit Bilbo; wie er Gandalf kennenlernte; und die "zufällige Begegnung", die Aragorns Engagement für den Schutz des Auenlandes inspirierte.

Éowyn fragt sich manchmal, wer dieses Wesen ist, zu dem sie geworden ist.

Éomer und Éowyn bereiten sich auf den langen Weg vor, der vor ihnen liegt, während in Rohan ein Krieg droht.